CRM Wireframe Review

基於問卷需求的完整設計分析

核心目標

提升既有客戶續約率與生命週期價值

提升潛在名單轉換率

優化業務團隊的績效追蹤與管理

關鍵痛點

資料散落在不同業務的電腦中，管理與查詢困難

無法建立長期有效的潛在客戶追蹤機制

潛在客戶名單的開發與分派流程低效

銷售進度與預計結案日的跟進與預測困難

月底業務績效報表的跨表彙整耗時

Dashboard 主頁設計

200

付費客戶

40

本年新增

75%

續約率

$5M

本月業績

客戶資料管理欄位

欄位名稱	資料型別	必填
承辦人姓名	VARCHAR(100)	是
企業名稱	VARCHAR(200)	是
職稱	VARCHAR(100)	否
Email	VARCHAR(200)	是
聯絡電話	VARCHAR(20)	否
通訊軟體 ID	VARCHAR(100)	否
歷次互動摘要	TEXT / JSON	否
目標產業別	ENUM	是
預計決策時間點	DATE	否
潛在客戶分級	ENUM	是

MVP 開發時程

客戶資料管理 + 搜尋篩選：3週

商機管道管理 + 逾期提醒：2週

Dashboard KPI 總覽：1週

續約提醒自動化：1週

報表與圖表功能：2週

Excel 資料匯入：1週

Google Calendar 同步：1週

權限管理：1週

總計：約 12週，符合 3個月 MVP 時程

建議下一步

1. 補充缺失的頁面設計：客戶詳細頁時間軸、續約管理介面

2. 製作互動式原型：使用 Figma 或 Adobe XD

3. 內部 Demo 驗證：與業務團隊進行使用者測試

4. 技術選型確認：確定前後端技術棧

5. 開始 MVP 開發：依照優先級進行分階段開發