📊 知識型商品 CRM 系統

系統導覽 v1.0

🎯 系統簡介

本 CRM 系統專為銷售期刊、研究報告、研究專案的顧問公司設計， 整合客戶管理、產品型錄、訂閱追蹤、報價單生成、內容交付與財務分析功能。

📚

產品管理

期刊訂閱、研究報告、客製專案

📈

銷售追蹤

商機管道、報價單、合約管理

💰

訂閱與續約

自動續約、健康度監測、MRR/ARR

🗂️ 核心功能模組

1️⃣ 儀表板 (Dashboard)

系統首頁，一眼掌握關鍵業務指標。

  • 本月營收與成長率（MRR / ARR）
  • 即將到期訂閱提醒（30 天內）
  • 待跟進商機與新客戶統計
  • 營收長條圖、銷售漏斗、業務排行榜
✅ Wireframe 已完成

2️⃣ 客戶管理 (Clients)

企業客戶資料、聯絡人、互動歷史與訂閱狀態。

  • 客戶列表：產業、訂閱、續約日期、健康度
  • 客戶詳細頁：基本資料、互動時間軸、當前訂閱
  • 標籤系統：產業標籤、需求標籤、客戶分級
  • 批次操作：匯出清單、群組郵件

3️⃣ 產品型錄 (Product Catalog)

期刊訂閱、研究報告、客製專案的分類與定價管理。

  • 期刊訂閱：月刊/季刊/年刊，單用戶 vs 企業多席位
  • 研究報告：單次購買、報告包、版本管理
  • 客製專案：專屬研究、市場調查、競爭分析
  • 產業分類：科技、醫療、金融、能源、製造

4️⃣ 商機管道 (Sales Pipeline)

7 階段銷售管道，拖拉式看板視覺化管理。

  • 階段 1-7：潛在客戶 → 需求確認 → 產品展示 → 報價 → 合約 → 成交 → 交付
  • 商機卡片：客戶名稱、產品組合、預期金額、預計簽約日
  • 轉化率分析與平均成交週期

5️⃣ 報價與合約 (Quotes & Contracts)

快速生成專業報價單與合約管理。

  • 產品選擇器：從型錄拖曳產品到報價單
  • 自動計算：小計、折扣、稅金、總價
  • 多幣別支援（USD / EUR / CNY）
  • 電子簽章整合與合約到期提醒

6️⃣ 訂閱與授權管理 (Subscriptions)

訂閱狀態追蹤、自動續約提醒與授權控制。

  • 訂閱狀態：試用中、有效、即將到期、已過期
  • 到期前 90/60/30 天自動提醒
  • 授權控制：用戶帳號、IP 限制、下載次數
  • 使用分析：熱門報告、用戶活躍度、內容偏好

7️⃣ 研究報告庫 (Reports Library)

內部報告管理與客戶端報告搜尋平台。

  • 報告搜尋：關鍵字、產業、主題、年份
  • 報告卡片：封面縮圖、摘要、定價、試閱/購買
  • 上傳新報告、編輯資訊、設定存取權限
  • 下載統計與銷售數據

8️⃣ 客製研究專案 (Custom Projects)

委託研究專案的看板管理與交付追蹤。

  • 專案看板：待啟動、進行中、審核中、已交付
  • 里程碑追蹤：提案 → 資料收集 → 初稿 → 終稿
  • 交付物管理：簡報、數據檔、影片連結
  • 客戶溝通記錄與驗收簽核

9️⃣ 報表分析 (Analytics)

營收、銷售、客戶與業務績效的多維度分析。

  • 營收報表：訂閱 vs 單次購買 vs 客製專案佔比
  • 銷售漏斗：各階段轉化率、平均成交週期
  • 產品績效：暢銷報告 Top 10、訂閱方案佔比
  • 客戶分析：LTV、續約率、流失率、NPS
  • 業務績效：個人排行、成交數、平均訂單金額
✅ Wireframe 已完成

🔟 發票與財務 (Invoicing & Finance)

自動開立發票、收款追蹤與財務報表。

  • 訂閱自動開立發票（年度/季度/月度）
  • 收款狀態：已付款、待付款、逾期、部分付款
  • 逾期自動提醒與催款信發送
  • 財務報表：應收帳款、現金流預測、MRR/ARR

🚀 典型使用流程

1

新客戶建立

在「客戶管理」新增企業客戶資料、聯絡人與產業標籤

2

產品展示與需求探索

從「產品型錄」選擇相關期刊或報告，發送試閱樣本

3

建立商機與報價

在「商機管道」新增商機卡片，使用「報價單編輯器」生成報價

4

簽約與開立發票

合約簽署後，系統自動開立發票並發送給客戶

5

內容交付與授權開通

PDF 發送或線上平台帳號開通，授權管理與使用追蹤

6

訂閱續約與客戶成功

到期前自動提醒、健康度監測、推薦升級方案與追加報告

📚 快速參考

🎯 關鍵指標說明

MRR (Monthly Recurring Revenue)
月度經常性收入，來自訂閱制客戶
ARR (Annual Recurring Revenue)
年度經常性收入，MRR × 12
LTV (Lifetime Value)
客戶生命週期價值，預期總營收
NPS (Net Promoter Score)
淨推薦值，客戶忠誠度指標
客戶健康度
🟢 綠色：活躍健康 | 🟡 黃色：需關注 | 🔴 紅色：流失風險

🔧 常見操作

  • • 新增商機：儀表板 → 新增商機 → 選擇客戶與產品
  • • 生成報價：商機卡片 → 報價單 → 選擇產品 → 發送
  • • 查詢訂閱：訂閱管理 → 篩選到期日 → 批次續約提醒
  • • 查看報表：報表分析 → 選擇日期範圍與篩選器
  • • 追蹤專案：客製專案看板 → 拖拉卡片更新狀態
  • • 發送催款：發票列表 → 選擇逾期發票 → 發送催款信

🛠️ 開發路線圖

✅ Phase 1：核心銷售功能 MVP（已完成 1/6）

✅ 1. 報表頁 Wireframe
⏳ 2. 儀表板首頁
⏳ 3. 產品型錄
⏳ 4. 客戶列表與詳細頁
⏳ 5. 商機管道看板
⏳ 6. 報價單編輯器

⏳ Phase 2：訂閱與交付功能（0/5）

訂閱管理、報告庫、內容交付、客製專案、合約簽章

⏳ Phase 3：財務與分析優化（0/4）

發票收款、MRR/ARR 圖表、客戶健康度、使用數據分析

⏳ Phase 4：自動化與整合（0/5）

郵件整合、自動化工作流程、權限管理、RWD、API 整合