CRM 開發計劃

企業營運概況與策略目標

主要產品線與顧問服務項目

1. 標準版雲端訂閱服務 (每月定期功能更新)
2. 企業級客製化解決方案
3. 系統導入顧問專案
4. 產業白皮書下載

客戶規模與來源管道

• 現有付費企業客戶數: 約 200 家
• 年新增客戶數: 約 40 家
• 客戶來源:
• 官方網站 SEO/內容行銷 (Inbound)
• 實體展會/線上研討會
• 既有客戶推薦 (Referral)
• 業務團隊陌生開發 (Outbound)

客戶決策鏈與銷售週期

• 決策鏈: 需求部門窗口 --> 營運高層決策 --> 採購部門議價
• 銷售週期: 約 3-6 個月

策略目標與期望價值

1. 提升既有客戶續約率與生命週期價值
2. 提升潛在名單轉換率
3. 優化業務團隊的績效追蹤與管理

成功定義與KPI

• 成功定義: 能完整建立潛在客戶與流失客戶的追蹤池，實現定期且自動化的跟進。
• KPI: 每月能固定且精準針對特定分群發送互動內容，降低業務漏追蹤的比例。

開發計劃

• MVP 上線時程: 預期在 3 個月內上線 MVP。

現況痛點與缺口

1. 資料散落在不同業務的電腦中，管理與查詢困難。
2. 總資料量龐大，無法建立長期有效的潛在客戶追蹤。
3. 潛在客戶名單的開發與分派流程低效。

客戶資料管理需求

需要記錄的欄位

1. 承辦人姓名
2. 企業名稱
3. 職稱
4. Email
5. 聯絡電話
6. 通訊軟體 ID
7. 歷次互動摘要記錄
8. 目標產業別
9. 預計決策時間點
10. 潛在客戶分級

分級邏輯

依產業屬性分類，並區分法人政府單位及教育學校單位。

銷售流程與商機管理

1. 引發興趣 --> 需求盤點會議 --> 痛點分析與系統 Demo --> 方案與預算確認 --> 內部簽核與預算申請 --> 採購簽約。
2. 需要基本的逾期未跟進提醒功能。

客戶服務與續約管理

1. 服務交付流程: 訂閱制客戶每月會有更新通知；顧問專案依合約有定期查核點。
2. 續約運作: 合約到期前兩個月發送第一次提醒，並需系統提醒。

溝通紀錄與活動管理

1. 溝通渠道: Email、自行記錄的電話摘要、會議、通訊軟體訊息。
2. 行事曆功能: 需要與 Google Calendar / Outlook 同步。

報表與儀表板需求

1. 經營層報表:
2. 每週重點客戶推進進度
3. 異業開發信發送/回覆轉換率
4. 商機成案漏斗
5. 年度/半年度入帳業績累計
6. 業務報表:
7. 今日待跟進客戶
8. 本週需跟進潛在客戶

系統整合需求

• 主要工具: Excel，無需複雜串接。

權限與資安需求

• 角色:
• 系統超級管理者

• 一般業務同仁

• 資安要求: 遵循一般雲端 SaaS 的資安標準。

未來擴展與 AI 應用

1. 目前無明確的擴充計劃。
2. 對於 AI 輔助期望包括自動生成客戶通話重點、智能跟進建議、潛在客戶成交機率評分與排序。